18.812 Unternehmen, davon

• 1.953 Banken/ Kreditinstitute
  (Quelle: Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BAFIN))
• 429 Versicherungen
  (BAFIN)
• 152 Pensionskassen
  (Quelle: BAFIN)
• 95 Fondsgesellschaften
  (Quelle: BAFIN)
• 30 Pensionsfonds
  (Quelle: BAFIN)
• 310 Private Equity Gesellschaften
  (Quelle: Bundesverband deutscher Kapitalbeteilungsgesellschaften (BVK))
• 88 Hedgefonds
  (Quelle: Bundesverband Alternative Investments e.V. (BAI))
• 284 M & A Gesellschaften
  (Quelle: Bundesverband Mergers & Acquisitions e.V. (BM&A))
• 1.376 Vermögensverwalter
  (Quelle: BAFIN - Finanzdienstleister) 
• 11.727 Wirtschaftsprüfer/ Steuerberater mit 6 oder mehr Beschäftigten
  (Quelle: Unternehmensregister, Stand 30.04.2011)
• 1.936 Unternehmen mit 1.000 oder mehr Beschäftigten
  (Quelle: Unternehmensregister ohne Kredit- und Versicherungsgewerbe, Stand 30.04.2011)
• 72 Sonstige Institutionen wie Gewerkschaften, Berufsgenossenschaften, Kirchen
  (Quellen: Deutscher Gewerkschaftsbund (DGB), Deutsche Gesetzliche Unfallversicherung e.V. (DGUV), Arbeitskreis christlicher Kirchen in Deutschland e.V.)
• 360 Selbständige Financial Planner (CFP/ CFEP)
  (Quelle: Financial Planning Standard Board; Screening)

Laut Financial Planning Standard Board gibt es 1.454 Finanzplaner (DFP - Certified Financial Planner, DFEP - Certified Foundation and Estate Planner). Anhand des Screenings wurden die selbständigen Financial Planner ermittelt. Angestellte Financial Planner wurden der jeweiligen Befragungsgruppe, z.B. Banken, Versicherungen, Vermögensverwalter zugewiesen.

Den Versicherungen wurden 39 Sterbekassen zugeordnet. Banken von Institutionen wie Kirchen oder Großunternehmen sind in der Gruppe der Banken enthalten und werden nicht bei der Mutterinstitution gezählt.

Bei den - zum Teil freiberuflichen - Steuerberatern und Wirtschaftsprüfern wurd die Abgrenzung der LAE für Selbständige gewählt, d.h. mindestens 6 Beschäftigte.

Strukturvertriebe blieben unberücksichtigt.

Im Gegensatz zu 2010 wurden Rechtsanwaltskanzleien nicht mehr in der Untersuchung berücksichtigt. Finanzberater der 'Deutschen Bank' under der 'Postbank' mit selbständigem Status wurden in der Gruppe der Vermögensverwalter/ Finanzdienstleister bei der personellen Grundgesamtheit berücksichtigt, insofern sie unsere Vorgaben erfüllen. In der institutionellen Grundgesamtheit wurden diese nicht quantifiziert.

Amtliche Daten liegen für die personelle Grundgesamtheit nicht vor. Sie musste anhand umfangreicher Screenings in den jeweiligen Institutionen bestimmt werden (insgesamt 1.039 Befragungen). Erfragt wurde die Zahl der Mitarbeiter und potenzieller Ansprechpartner für die Hauptuntersuchung über Pressestellen, Geschäftsleitung/ -führung sowie über Fachabteilungen.

Zu ermitteln waren folgende Entscheidergruppen:

• Banken, Fondsgesellschaften, Pensionsfonds, Hedgefonds, Private Equity Gesellschaften

Mitarbeiter, die im Bereich 'Top-Kunden' tätig sind für:

- Privatkunden mit einem Depotwert von mindestens € 100.00,-

- Firmenkunden (inkl. Finanzierung ab € 1 Mio.)

- institutionelle Kunden

Mitarbeiter, verantwortlich für:

- Festlegung und Entwicklung von Anlagestrategien

- Geldanlage - Eigenhandel

- Geldanlage - Anlage von Drittmitteln

- Finanzierung

- Fondsmanagement

- Family Office

• Gewerkschaften, Berufsgenossenschaften und Kirchen

Mitarbeiter, verantwortlich für:

- Festlegung und Entwicklung von Anlagestrategien

- Geldanlage - Eigenhandel

• Versicherungen, Pensionskassen

Mitarbeiter, verantwortlich für:

- Festlegung und Entwicklung von Anlagestrategien

- Geldanlage - Eigenhandel

- Geldanlage - Anlage von Drittmitteln

• M & A Gesellschaften

Mitarbeiter, die im Bereich 'Top-Kunden' tätig sind für:

- Firmenkunden

- institutionelle Kunden

Mitarbeiter, verantwortlich für:

- Festlegung und Entwicklung von Anlagestrategien

- Geldanlage - Eigenhandel

- Geldanlage - Anlage von Drittmitteln

- Finanzierung

- Investmentbanking

- Corporate Finance

• Vermögensverwalter

Mitarbeiter, die im Bereich 'Top-Kunden' tätig sind für:

- Privatkunden mit einem Depotwert vonmindestens € 100.000,-

- Firmenkunden

- Institutionelle Kunden

Mitarbeiter, verantwortlich für:

- Festlegung und Entwicklung von Anlagestrategien

- Geldanlage - Eigenhandel

- Geldanlage - Anlage von Drittmitteln

- Fondsmanagement

- Family Office

- Finanzierung

• Unternehmen mit mindestens 1.000 Beschäftigten

Mitarbeiter, verantwortlich für:

- Festlegung und Entwicklung von Anlagestrategien

- Geldanlage - Eigenhandel

- Finanzierung

- Währungsabsicherung

- Mergers & Aquisitions

• Steuerberater/ Wirtschaftsprüfer mit mindestens 6 Beschäftigten

Mitarbeiter, die im Bereich 'Top-Kunden' hinsichtlich Geldanlage und Finanzierung (ab € 1 Mio.) beratend tätig sind für:

- Privatkunden mit einem Depotwert von mindestens € 100.000,-

- Firmenkunden

- Institutionelle Kunden

• Selbständige Financial Planner (CFP/ CFEP)

Selbständiger Financial Planner, der im Bereich 'Top-Kunden' tätig ist für:

- Privatkunden mit einem Depotwert von mindestens € 100.000,-

- Firmenkunden

- Institutionelle Kunden

Selbständiger Financial Planner, verantwortlich für:

- Festlegung und Entwicklung von Anlagestrategien

- Geldanlage - Eigenhandel

- Geldanlage - Anlage von Drittmitteln

- Fondsmanagement

- Family Office

- Finanzierung

Innerhalb der einzelnen Mitarbeiter-Klassen bestehen Überschneidungen, z.B. verantwortlich für Strategie als auch für Anlage von Drittmitteln und/oder Betreuer von Firmenkunden und Privatkunden.

Im Screening und ergänzenden Desk-Research wurden zusätzliche Daten ermittelt, die notwendig waren, um ein Modeling für die Unternehmen durchzuführen, die nicht in der Untersuchung vertreten sind. Für diese Unternehmen wurden via Internet-Recherche Kennziffern wie Zahl der Mitarbeiter, Bilanzsumme, Anlage-Volumen etc. ermittelt.

Die Resultate des Desk-Research und des Screenings bildeten die Basis für das Modeling zur Bestimmung der absoluten Zielgruppen-Größe.

Notwendig war dazu eine möglichst vollständige Ermittlung relevanter Größen bei den Teilgruppen der institutionellen Grundgesamtheit. In Verbindung mit den Screening-Angaben konnten allen Einheiten der institutionellen Grundgesamtheit Schätzwerte für die Zahl der jeweiligen Angehörigen der personellen Grundgesamtheit in Abhängigkeit von Unternehmenstyp (z.B. Banken getrennt nach Großbanken, Privaten Geschäftsbanken, Volksbanken, Sparkassen und Landesbanken), Mitarbeiterzahl, Bilanzsumme oder auch Anlagevolumen übertragen werden.

Innerhalb der personellen Grundgesamtheit sind 111.000 so genannte institutionelle Anleger, 112.000 Anlageberater sowie 103.000 Finanzierungsberater enthalten. Diese wurden wie folgt definiert:

Zur Gruppe der 'institutionellen Anleger' zählen Mitarbeiter von Banken, Versicherungen, Pensionskassen, Pensionsfonds, Kapitalanlage-/ Fondsgesellschaften, Private Equity-Gesellschaften, Hedgefonds, M&A-Gesellschaften, Institutionen und Unternehmen (1.000 und mehr Beschäftigte), die in mindestens einem der Bereiche Geldanlage (Eigenhandel oder Drittmittel), Festlegung/ Entwicklung von Anlagestrategien, Finanzierung, Börsenhandel, M&A, Private Equity oder Währungsabsicherung tätig sind sowie Vermögensverwalter/ Finanzdienstleister mit mindestens einem der Tätigkeitsbereiche Geldanlage (Drittmittel), Festlegung von Anlagestrategien für Kunden, M&A oder Private Equity.

Zur Gruppe der Anlageberater zählen Mitarbeiter, die in mindestens einem der folgenden Bereiche tätig sind: Kundenberatung Geldanlage (Privatkunden, Firmenkunden und/ oder institutionelle Anleger), Festlegung und Entwicklung von Anlagestrategien für den Bereich Eigenhandel, Privat- und Firmenkunden sowie institutioneller Anleger.

Zur Gruppe der Finanzierungsberater zählen Mitarbeiter, die in mindestens einem der folgenden Bereiche tätig sind: Kundenberatung Finanzierung (Firmenkunden und/ oder institutionelle Anleger), Finanzierugn oder Finanzanalyse.

Aufgrund der geringen Teilgesamtheit der selbständigen Financial Planner (CFP, CFEP) kann diese Gruppe nicht separat hochgerechnet werden. Personen mit dem Abschluss 'Certified Financial Planner' bzw. 'Certified Foundation and Estate Planner' sind jedoch gesdonert zählbar. Zu dieser Gruppe gehören auch angestellte Personen mit dem Abschluss CFP( CFEP, die sich in anderen institutionellen Grundgesamtheiten wiederfinden.

Der disproportionale Stichprobenansatz wurde für die Gesamtdarstellung der Ergebnisse per Gewichtung rückgängig gemacht. Ein Redressement im Hinblick auf z.B. demografische Strukturen wurde mangels externer Sollvorgaben nicht durchgeführt.

Die Modellvorstellungen fordern pro Individuum und Medieneinheit eine Nutzungswahrscheinlichkeit.

Das bei der agma eingesetzte Verfahren zur Berechnung von Lesewahrscheinlichkeiten über Segmentationen gelangt bei 'kleineren' Stichproben wie die der 'Financial Community' an methodische Grenzen und wird den Antworten der Befragten zur Lesehäufigkeit als subjektivem Schätzwert nur bedingt gerecht.

Daher wurden die Lesewahrscheinlichkeiten getrennt nach Teilgesamtheiten über den Anteil der LpN innerhalb der einzelnen Frequenzklassen berechnet. Bei Titeln mit einem nicht ausreichenden WLK wurden Zellen zusammengefasst, so dass dort die Äquivalenz von LpN und LpA in Teil-Zielgruppen nicht gegeben sein muss.

Für die Studie 'Financial Community 2012' wurden analog zur LAE 2011 Nutzungswahrscheinlichkeiten für die Online- sowie mobilen Medien-Angebote der beteiligten Titel und Finanzportale auf Basis des Nutzers pro Monat berechnet.

Zum Einsatz kam ein Frequenzklassen-Optimierungsprogramm, das unter dem Kriterium des Erhalts möglichst vieler Einzelwahrscheinlichkeiten die Frequenzklassen so zusammenfasst, dass ein stetiger Wahrscheinlichkeitsverlauf gewährleistet ist.

Durch die Verfügbarkeit von Zählprogrammen sowie der Möglichkeit einer detaillierten Auswertung via Internet wurde bei der 'Financial Community' auf eine umfassende tabellarische Darstellung der Ergebnisse verzichtet.

Der Hochrechnungsfaktor beträgt: 159.000/ 1.039

In den Tabellen ausgewiesen werden sämtliche erhobene Titel und deren Online- sowie mobile Angebote sowie zusätzliche Finanzportale - auch dann, wenn eine hinreichende Fallzahl nicht gegeben zu sein scheint. Die Ergebnisse für diese Medien sind nur eingeschränkt interpretierbar und sollten nicht in eine Leistungsbewertung wie z.B. Tausend-Kontakt-Kosten etc. einbezogen werden. Dies betrifft insbesondere die in der Medienübersicht gekennzeichneten Objekte.