Inhaltsangabe:
Nach dem Unfalltod seiner Eltern wird der kleine Luke (Jasen Fisher) von seiner Großmutter (Mai Zetterling) aufgenommen. Sie kennt sich mit Hexen aus und lehrt ihren Enkel, dass jede Hexe ihre juckende Glatze unter einer Perücke versteckt und nichts so hasst wie Kinder.
Zur Erholung fährt die Oma mit dem Neunjährigen in ein abgelegenes Ferienhotel an der Küste von Cornwall.
Auf der Suche nach seiner entlaufenen Maus gerät Luke in den Konferenzsaal. Gleich darauf
kommen die zur "Liga gegen die Misshandlung von Kindern" gehörenden Damen herein, und er
versteckt sich. Entsetzt stellt er fest, dass es sich um eine Tagung der englischen Hexen
handelt. Die mondäne Mrs Ernst (Anjelica Huston), die sich als Oberhexe entpuppt, befiehlt den versammelten Hexen, alle Kinder mit einem Zaubertrank in Mäuse verwandeln.
Da wird Luke entdeckt. An ihm führt Mrs Ernst die Wirkung des Elexiers vor.
Jetzt muss er sich nicht nur vor den Hexen in acht nehmen, sondern auch vor Katzen und dem Hotelbesitzer (Rowan Atkinson). Aber er gibt nicht auf. Mit mutigen Ideen und mit Hilfe seiner Großmutter gelingt es ihm, das Wundermittel aus dem Zimmer von Mrs Ernst zu holen, es in der Hotelküche ins Essen der Hexen zu mischen und sie in Mäuse zu verwandeln, die von dem Hotelbesitzer erschlagen werden.
Eine abtrünnige Hexe verwandelt ihn und einen ebenfalls in eine Maus verwandelten Altersgenossen in Kinder zurück.
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